三十年代末的天津租界，一个小饭馆厨子、一个落魄戏子和一个街头痞子，被同一袋军火卷进漩涡。
1938年天津英租界。厨子老王因在日军司令部做菜时偷了一袋金条逃跑；戏子孙老板的戏班被强征为日军慰安演出，他偷了一把枪；痞子阿三从黑市贩子手里骗来一箱军火图纸。三人在老王的小饭馆里撞在一起，被军统、日本特高课和青帮三方同时盯上。他们被迫合作，各施所长：厨子用食物下毒，戏子用变装混淆追踪，痞子用地痞人脉设局。他们发现军火图纸是假的，但真图纸藏在青楼花魁的簪子里，而花魁正是戏子孙老板失散的爱人。最终三人利用一出《挑滑车》的堂会，在台上台下完成一场惊心动魄的调包与火并，带着真图纸投奔了太行山的八路军。
黑色幽默与悬疑节奏极佳，三段落式结构把三个主角的前史和特长展现得淋漓尽致。天津方言和民国市井感浓厚。最后堂会那场戏，戏台上武生翻腾，戏台下枪火四溅，剪辑堪称教科书级别。
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